コロナがおさまる気配もありますが、皆様は暮らしの先行きは見通せていますでしょうか？
お子様の学費、生命保険、そして、貯蓄、年金など老後の備え、あるいは相続、不動産、事業継承や税金対策など暮らしのお金の悩み事をファイナンシャルプランナー(CFP®認定者、国家資格・1級ファイナンシャルプランニング技能士)がお手伝いさせていただきます。
ご相談の例
家のローン、学費など子供の成長に合わせて必要なお金、今入っている生命保険でいいのかどうか相談したい→マネー＆ライフプランの提案
退職から老後まで必要な蓄えはいくらぐらいだろう →お客様の年代に合わせたマネープラン・資産形成のアドバイス
ライフ＆マネープラン提案 お客様のキャッシュフローを作成し、改善点を見つけます。
金融資産運用・生命保険見直し・不動産活用・相続対策もどうぞ
ゼロ金利の時代なのだが、リスクを押さえて金融資産を少しでも増やす方法はないのだろうか →バランスのとれた投資方法のご案内
公的年金だけでは不安がある→確定型拠出年金（iDeCo)をご説明（会社が制度を取り入れていない場合、個人でも申し込めます）
高齢なので事業は長男に譲って隠居するが他の子供への相続対策はどうしようか？ →贈与税非課税の贈与、生命保険や不動産資産の活用をご案内
FPファイナンシャルプランナーがご相談になれる機会があります。なんなりとご相談ください。
ご相談の流れ
ご相談は「お問い合わせ」フォームにてお願いします。
当方よりメールもしくはお電話にて連絡させていただきます。その際、テーマに応じて必要な書類、データなどを集めていただくことをお願いします。
初めの面談は、お客様のヒアリング（現状把握）が主となりますが、面談主となりますが、メールもしくはオンラインSkype、Zoomにて対応します。
2回目の打ち合わせ時に、ヒアリングに基づき作成したマネー＆ライフプラン等をご提案します。
２回目の面談以降も、家族や社会状況の変化に合わせて見直しが必要な場合はフォローアップをさせていただきます。
ご用意いただく資料等はご依頼の内容を考えて１回目の打ち合わせ時に案内します。
費用について
マネー＆ライフプランのご提案は以下となります。
基本プラン 20,000円（打ち合わせ２ー３回、別途交通費）
（電話、オンラインでの打ち合わせ、資料等の郵送代含む）
マネー＆ライフプラン以外のご相談料金は、打ち合わせた結果をもとに、作業時間等を勘案してご提示させていただきます。3000円/時間想定